東南亞地區(qū)總面積達450萬平方公里,擁有5.12億人口。近年來,一些東南亞國家經(jīng)濟快速發(fā)展,其政府機構(gòu)具備了充足的資金,對醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入也不斷增加,從而為當?shù)蒯t(yī)療器械市場注入了強大的動力。并且,由于很多東南亞國家的醫(yī)療器械工業(yè)并不發(fā)達,因此,其醫(yī)療器械市場對外商頗具吸引力。
馬來西亞
進口需求將增長
馬來西亞是世界的東南亞富國,也是東南亞地區(qū)僅次于印尼的第二大產(chǎn)油國,其擁有東南亞地區(qū)大的錫礦和橡膠林、油棕櫚樹種植面積,而石油、錫礦和天然橡膠這3類大宗商品均是國際市場上的暢銷商品。多年來,馬來西亞的財政收入持續(xù)增長,2009~2011年,其國民經(jīng)濟年均增長率達9.1%。
據(jù)報道,2011年,馬來西亞醫(yī)療器械市場規(guī)模為5.14億美元,其中進口市場規(guī)模在4億美元以上。馬來西亞醫(yī)療器械主要進口產(chǎn)品有:X線計算機斷層掃描(CT)機、核磁共振(MRI)機、正電子發(fā)射斷層掃描(PET)機、X線機、激光醫(yī)療器械、外科手術(shù)器械、放療設(shè)備(如鈷-60放療儀)、心血管器械、輸液器類大宗產(chǎn)品、微創(chuàng)手術(shù)器械等。
馬來西亞也是世界主要乳膠制醫(yī)用產(chǎn)品生產(chǎn)國和出口國。馬來西亞工商部的一份報告顯示,自2009年以來,該國乳膠制醫(yī)用手套、醫(yī)用導管、醫(yī)生用圍兜、安全套等各類乳膠制醫(yī)用產(chǎn)品的出口額連續(xù)3年保持52%~59%的高增速,主要出口市場是歐美、日本、東南亞,以及中國臺灣和中國香港。
分析
近年來,石油、錫礦和天然橡膠等大宗商品的國際市場價格暴漲,使得馬來西亞財政收入持續(xù)增長,因而該國政府有充足的經(jīng)費用于改善其160多家公立醫(yī)院的醫(yī)療條件。預(yù)計今后幾年,馬來西亞將進口更多的X線機、CT機、彩色B超機、多普勒B超機、手提式B超機等醫(yī)療設(shè)備,以及輸液器等一次性醫(yī)療器械。
新加坡
老齡化帶動需求
新加坡雖然只有500多萬人口和不到300平方公里的國土面積,卻是東南亞地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展程度好的國家。世界銀行發(fā)布的《2010年世界經(jīng)濟發(fā)展白皮書》顯示,2010年,新加坡人均GDP高達1.9萬美元,人均醫(yī)療費用支出達907美元,在東南亞國家中排名。
2011年,新加坡醫(yī)療器械市場總規(guī)模約為4億美元,其中進口醫(yī)療器械約占85%的份額。該國工商部發(fā)表的報告披露,美國在新加坡醫(yī)療器械進口來源國中排在首位,其約占新加坡醫(yī)療器械進口市場39%的份額,隨后依次是日本(占17%)、德國(占7%)、荷蘭(占5%),而我國僅占不到2%。新加坡近年來進口的醫(yī)療器械產(chǎn)品多為高端產(chǎn)品,如CT機、MRI機、放療設(shè)備、X線機及激光治療儀等,而醫(yī)用診斷試劑和診斷盒、隱形眼鏡和常規(guī)手術(shù)器械等低附加值醫(yī)療器械產(chǎn)品僅占很小比例。
分析
新加坡的財政收入在東南亞國家中首屈一指,且該國政府非常注重醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入,使得新加坡醫(yī)院醫(yī)療器械和醫(yī)療設(shè)備的更新速度較快。近年來,新加坡開始進入老齡化社會。有關(guān)報道稱,新加坡55歲以上人口占比已達到18%,導致該國對義齒材料、牙科椅、輪椅、按摩器具及其他與老年醫(yī)學有關(guān)的器械產(chǎn)品的需求不斷增長,而這將為我國相關(guān)產(chǎn)品的出口帶來新機遇。
泰國
中低端需求較大
2011年,泰國醫(yī)療器械市場規(guī)模約為4億美元(與新加坡相仿),其中進口市場占60%~65%。美國約占泰國醫(yī)療器械進口市場40%的份額,其次為日本和歐盟國家,我國占10%~12%。
泰國主要進口中低端醫(yī)療器械。2011年,其醫(yī)療器械主要進口產(chǎn)品有:人工心臟瓣膜、人工血管、血管手術(shù)用氣囊、血管支架、各種一次性醫(yī)療器械、呼吸機、麻醉機、醫(yī)用制氧機、病人監(jiān)護儀、心肺復(fù)蘇設(shè)備、普外科手術(shù)器械、牙科器械和義齒材料等。
分析
泰國的財政收入不及馬來西亞和新加坡,因此,其CT機、MRI機、PET機和放療設(shè)備等高端醫(yī)療器械的進口數(shù)量也不如這兩個國家多。不過,泰國對乳膠制醫(yī)用手套、注射器、不銹鋼制手術(shù)器械、診斷試紙和診斷盒等有進口需求,而我國企業(yè)在這些領(lǐng)域的產(chǎn)能和產(chǎn)品價格上有明顯優(yōu)勢,因此,我國企業(yè)應(yīng)關(guān)注泰國相關(guān)醫(yī)療器械市場,加大開拓力度。
越南
有望成為熱點市場
越南約有7900萬人口,是僅次于印尼的東南亞第二人口大國。但是,越南醫(yī)療器械市場規(guī)模偏小。據(jù)世界銀行統(tǒng)計,2010年,越南醫(yī)療器械市場規(guī)模為2.8億美元左右。在過去幾年里,越南的經(jīng)濟發(fā)展速度較馬來西亞、新加坡和泰國慢,且通貨膨脹壓力很大,其財政狀況面臨一些困難,因此,政府在醫(yī)療器械進口方面的投入不大。
據(jù)國外媒體報道,2011年,越南醫(yī)療器械進口總額僅8000多萬美元,其中美國占45%的份額,日本和德國分別占15%和8%,我國占不到10%。據(jù)分析,越南并非不愿選擇我國的醫(yī)療器械產(chǎn)品,但是,由于政府缺乏經(jīng)費,而美國、日本、德國等發(fā)達國家采取政府贈送和分期付款等靈活的方式促進越南進口其產(chǎn)品,從而使得他們的進口份額遠遠超過我國。2011年,越南醫(yī)療器械主要進口產(chǎn)品有:CT機、X線機、麻醉機、呼吸肌、心肺復(fù)蘇機、醫(yī)用化驗室裝備和各種普外科手術(shù)器械等。
分析
越南至今仍是低收入國家。2011年,越南人均醫(yī)療衛(wèi)生費用支出僅為5.89美元,相當于新加坡人均醫(yī)療費用支出的1/150。盡管如此,越南醫(yī)療器械市場的增長潛力不可小視——一些西方國家視越南為今后10年的醫(yī)療器械熱點市場,原因是越南迄今為止仍未形成醫(yī)療器械工業(yè)體系。近年來,美國、歐盟和日本等發(fā)達國家和地區(qū)的醫(yī)療器械廠商紛紛在越南首都河內(nèi)設(shè)立辦事機構(gòu),目前位于河內(nèi)的這類辦事處已有30多家。
印尼
醫(yī)療條件亟待改善
印尼人口總數(shù)約2.15億,是東南亞人口大國,也是東南亞地區(qū)大的產(chǎn)油國和石油輸出國,其醫(yī)療器械市場規(guī)模在東南亞地區(qū)也排在位,為6億~7億美元,但是,按人口分攤,其并不比越南強多少。
印尼醫(yī)療器械自給率極低,其90%的在用醫(yī)療器械來自進口。從CT機、MRI機、X線機、B超機等電子診斷設(shè)備,到一次性輸液器、衛(wèi)生材料、導管、醫(yī)用敷料等大宗低端產(chǎn)品,印尼均需從海外輸入。
分析
印尼醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)分布極不平衡,其首都雅加達和其他幾個主要城市擁有設(shè)施完善的現(xiàn)代化醫(yī)院,而絕大多數(shù)小島上的醫(yī)院卻極為簡陋。加之這些小島缺乏現(xiàn)代工業(yè),地區(qū)財政十分困窘,無力改善島上的醫(yī)療條件,這就為今后幾年印尼大量進口醫(yī)療器械和醫(yī)療設(shè)備留下了商機,而先決條件是印尼中央政府投入巨額經(jīng)費。
鏈接
東南亞形成區(qū)域經(jīng)濟體系
東南亞聯(lián)盟由印尼、越南、泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、老撾、柬埔寨、緬甸和文萊,以及一個觀察員國——巴布亞-新幾內(nèi)亞組成。
按經(jīng)濟發(fā)展程度劃分,東南亞國家大體上分為3個階梯:處于階梯上端的國家為新加坡、馬來西亞和文萊等富國;處于中間階梯的是泰國、印尼、越南和菲律賓;而階梯末端的國家是老撾、緬甸、柬埔寨、東帝汶(目前尚未正式加入東南亞聯(lián)盟)。
連續(xù)幾年來,西方國家處于經(jīng)濟不景氣期,但是,人口眾多的東南亞國家卻較少受到西方經(jīng)濟不景氣的影響。近幾年,一些東南亞國家保持經(jīng)濟快速增長勢頭,成為世界經(jīng)濟體系中一個獨立的“區(qū)域經(jīng)濟體系”。
世界銀行發(fā)布的《2010年世界經(jīng)濟發(fā)展白皮書》顯示,2009年、2010年,東南亞地區(qū)國民經(jīng)濟年增長率均保持在5%以上(2011年這一數(shù)字為6.5%左右),遠高于歐美發(fā)達國家。這在很大程度上與部分東南亞國家為石油、礦產(chǎn)大國及石油輸出國,而國際市場上堅挺的油價推高了這些東南亞國家的財政收入有關(guān)。