跨國醫(yī)療器械公司之間跨界打擊

       “假如你的偶像劉德華在你面前倒下，怎么救他？別忘了首先要做什么？叫人打急救電話和去拿AED。”在飛利浦醫(yī)療集團(tuán)北京辦公室的8樓培訓(xùn)室里，來自美國心臟協(xié)會的專業(yè)培訓(xùn)師正在營造一種活躍的氛圍，對學(xué)員進(jìn)行心臟急救復(fù)蘇的培訓(xùn)課程。

       AED即“自動體外心臟除顫器”，是飛利浦今年力推的核心產(chǎn)品。這個比電話機(jī)大一點(diǎn)，帶兩個巴掌大的電擊端的小儀器具有英語、普通話和粵語三種語音提示。經(jīng)過簡單培訓(xùn)的普通人即可用它對心臟驟停病人展開有效施救。

       飛利浦近年開始戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，將醫(yī)療保健作為核心業(yè)務(wù)。在發(fā)展專業(yè)醫(yī)療保健的同時，飛利浦開始在新興市場大力開拓中低端產(chǎn)品。AED就是其面向中國中低端市場定制開發(fā)的新品。

       此前，飛利浦幾乎將全放注意力放在中國醫(yī)療器械的高端市場上。但中國中低端市場迸發(fā)出來的能量開始讓人震驚。

       飛利浦僅是快速反應(yīng)者之一。

       去年底，美國醫(yī)療企業(yè)公司美敦力收購了山東威高醫(yī)療設(shè)備公司15%的股份，成為第二大股東，后者的骨關(guān)節(jié)產(chǎn)品占據(jù)國內(nèi)40%的市場份額。雙方另外設(shè)立合資公司，試圖擴(kuò)大這一市場優(yōu)勢。這場收購戰(zhàn)中的退出者強(qiáng)生醫(yī)療，在今年4月份宣布其在蘇州工業(yè)園投資的醫(yī)療器材生產(chǎn)基地正式運(yùn)營。

       近期，GE醫(yī)療在成功收購一家可提供重癥監(jiān)護(hù)用便攜式呼吸機(jī)的供應(yīng)商VersaMed公司之后，GE(中國)醫(yī)療集團(tuán)總裁陳治也公開表示，在中國市場會考慮進(jìn)行并購以覆蓋更多的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈條。

       國內(nèi)發(fā)展強(qiáng)勁的醫(yī)療企業(yè)邁瑞國際去年收購了美國的Datescope醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀業(yè)務(wù)，一躍成為全球第三大監(jiān)護(hù)儀提供商。這個醫(yī)療器械領(lǐng)域里罕見的中國獵手曾拒絕了一些跨國公司的合資要求。在邁瑞國際董事長兼聯(lián)合首席執(zhí)行官徐航看來，外方明顯表現(xiàn)出對渠道和產(chǎn)品的急迫感。

       在今年的4月份，飛利浦宣布收購了深圳的金科威實(shí)業(yè)有限公司，將國內(nèi)市場份額第二位的醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀體系收入囊中。飛利浦在該產(chǎn)品的全球市場占有率達(dá)38%，高端市場優(yōu)勢更為明顯。很顯然，金科威的低價產(chǎn)品貼上飛利浦標(biāo)牌后，將對邁瑞國際產(chǎn)生巨大沖擊。

       種種變化之下，美國史密斯醫(yī)療集團(tuán)去年在北京設(shè)立大中國區(qū)總部。此前他們已經(jīng)進(jìn)入中國市場15年，但并未有戰(zhàn)略性投入，其接下來的目標(biāo)是在未來3年內(nèi)將在華業(yè)務(wù)擴(kuò)至現(xiàn)有規(guī)模的10倍。

       在他們看來，蟄伏已經(jīng)結(jié)束，加速擴(kuò)張的時機(jī)到來了。

誘因

       2007年，醫(yī)療行業(yè)至少50%以上的投資砸向了醫(yī)療器械領(lǐng)域。而此前很長一段時間里，醫(yī)藥子行業(yè)的并購額占整個醫(yī)療行業(yè)90%以上。這一變化建立在中國醫(yī)療器械市場發(fā)生突變的基礎(chǔ)之上。

       國家發(fā)展和改革委員會一直在研究醫(yī)改方案。去年，發(fā)改委還向7家外部機(jī)構(gòu)征詢意見和建議。國務(wù)院總理溫家寶在今年初表示，醫(yī)改初步方案已制定，不久將公開征求意見。據(jù)了解，中國新醫(yī)療政策改革的框架，試圖建立全民醫(yī)療保險體系，尤其關(guān)注貧困區(qū)的醫(yī)療普及。

       瑞士信貸(Credit Suisse)駐香港的研究分析師杜勁松指出，中國政府出于縮小城鄉(xiāng)間貧富差距的考慮而進(jìn)行的政策調(diào)整“應(yīng)能給國內(nèi)醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)商創(chuàng)造黃金機(jī)遇。”他特別看好那些生產(chǎn)大眾化低成本醫(yī)療設(shè)備的企業(yè)，因為添置這類醫(yī)療設(shè)備的資金可被算作固定資產(chǎn)投資。

       根據(jù)《醫(yī)療器械行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》，政府在醫(yī)療保健方面將投入人民幣217億元，其中的68億元將用于采購醫(yī)療設(shè)備。如果像人們預(yù)料的那樣這筆錢的相當(dāng)一部分將撥給中小醫(yī)院，那么這些醫(yī)院對于低價醫(yī)療設(shè)備的需求將會大幅增長。

       客觀上說，中國鄉(xiāng)村和社區(qū)的公共醫(yī)療基礎(chǔ)薄弱，尤其在硬件配備上亟需補(bǔ)充。對于投資者——無論是政府還是第三方機(jī)構(gòu)而言，醫(yī)藥研發(fā)投入高、周期長，而醫(yī)療器械風(fēng)險較小，回報周期也短。這是一個顯而易見的大市場。

       但這并不是跨國公司能輕易俘獲的市場。8年前，中國醫(yī)療器械市場的70%被跨國公司占據(jù)，但這僅是小蛋糕里的大份額。隨著本土企業(yè)的崛起，在快速膨脹的醫(yī)療器械市場里，跨國公司的市場份額已經(jīng)被削弱到30%左右。

       在中低端市場，中國公司擁有明顯的銷售渠道和價格優(yōu)勢。同時，隨著研發(fā)能力的不斷提升，中國企業(yè)在逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈的高端滲透。譬如，國產(chǎn)藥物洗脫支架（DES）制造商目前就主導(dǎo)了中國市場。中國公司不可避免地對跨國醫(yī)療巨頭形成沖擊。

       政策因素則是跨國公司迅速展開行動的一個誘因。國家食品藥品監(jiān)督管理局正在修改現(xiàn)行的藥品和醫(yī)療器械注冊與審批程序，并已開始向社會公開征求意見。瑞士信貸新的研究報告認(rèn)為，這一修訂料將令藥品和醫(yī)療器械制造商更難以獲得產(chǎn)品銷售許可證，加速行業(yè)內(nèi)的洗牌。

俘獲

       劉明俊律師1年要跑上百家中小企業(yè)協(xié)助他們解決問題。他曾經(jīng)走進(jìn)一個找他做法律顧問的醫(yī)療器械公司，京郊幾間簡陋的平房廠房讓他吃驚不已。但老板告訴他，企業(yè)每年的利潤能達(dá)200多萬元。這就是跨國公司獵取對象的現(xiàn)實(shí)——全國有1.2萬家醫(yī)療器械廠商，但是能夠具有自主知識產(chǎn)權(quán)，年銷售額超過億元規(guī)模的卻不到50家。從中挑選合適的并購或者合資對象并不容易，但并購幾乎沒有阻力。

       并購的好處顯而易見。飛利浦醫(yī)療透露，金科威在病人監(jiān)護(hù)儀市場的銷售網(wǎng)絡(luò)和高效成本控制系統(tǒng)，在并購之后成為飛利浦的醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀系統(tǒng)的一部分。飛利浦預(yù)期，此舉能夠帶來中國市場年10%的市場增長。

       GE醫(yī)療還和國內(nèi)醫(yī)療企業(yè)新華醫(yī)療建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，希望借此能夠深入鄉(xiāng)村市場。飛利浦醫(yī)療保健大中華區(qū)計劃發(fā)展部總監(jiān)邵駿說：“中國市場60%的需求還是經(jīng)濟(jì)型的產(chǎn)品。要加強(qiáng)中國業(yè)務(wù)的發(fā)展，就需要本土的合作伙伴。”

       跨國公司與本土龍頭企業(yè)的合作已成風(fēng)潮。在更早的2004年，飛利浦還嘗試與東軟集團(tuán)成立了合資的醫(yī)療公司。飛利浦方面表示這次合作在大幅開拓銷售渠道的同時，大大降低了生產(chǎn)成本，并在研發(fā)上提升經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品的設(shè)計能力。雙方在合資企業(yè)中各持一半股份，采取共同研發(fā)，保持各自的品牌的策略，并以市場定位的區(qū)分避免直接競爭。

       和飛利浦的合作大大提升了東軟制造的能力。目前東軟為中國3000家醫(yī)院提供自己品牌的核磁共振設(shè)備，并正在開拓海外市場。去年東軟向美國出售了30臺核磁共振和30臺CT掃描儀。

       跨國公司的戰(zhàn)略著眼點(diǎn)并不僅限于中國，通過和本土企業(yè)合作、并購，有效地降低生產(chǎn)成本，中國正成為新興市場乃至全球市場的一個生產(chǎn)基地。

       金科威是中國第二大病人監(jiān)護(hù)公司，在該領(lǐng)域僅次于邁瑞國際， 2007年其銷售額增長了大約30%。在監(jiān)護(hù)儀領(lǐng)域，跨國公司本來壟斷了國內(nèi)70%以上的市場份額，由于邁瑞、金科威等國產(chǎn)品牌產(chǎn)品出現(xiàn)，現(xiàn)在只剩下30%的市場份額。

       現(xiàn)在，情況發(fā)生了變化，并購改變了市場的平衡。“金科威產(chǎn)品不僅滿足了中國市場的需求，同時還通過我們出口到全球范圍內(nèi)那些其他迅速增長的市場。”飛利浦醫(yī)療大中國區(qū)總裁金定義對《環(huán)球企業(yè)家》說。(來源：環(huán)球企業(yè)家　作者：沈霄戈)