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2016年中國處方藥行業(yè)現(xiàn)狀及市場空間發(fā)展預(yù)測

文章來源:中國產(chǎn)業(yè)信息發(fā)布日期:2016-07-06瀏覽次數(shù):832

     1.處方藥行業(yè)現(xiàn)狀
  自2009年新醫(yī)改以來,出臺一系列政策推動醫(yī)藥分開,尤其是2014年《關(guān)于落實(shí)2014年度醫(yī)改重點(diǎn)任務(wù)提升藥品流通服務(wù)水平和效率工作的通知》要求,零售藥店承擔(dān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診藥房服務(wù)和其他專業(yè)服務(wù)的多種形式的改革;2016年《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2016年重點(diǎn)工作任務(wù)》指出,禁止醫(yī)院限制處方外流,患者可自主選擇在醫(yī)院門診藥房或憑處方到零售藥店購藥。

鼓勵處方外流的相關(guān)政策
  2處方藥市場空間發(fā)展預(yù)測
  處方外流的理論增量空間短期超過2000億,長期(2020年)將達(dá)到9000億,2015年醫(yī)院終端的市場規(guī)模為9517億元,而同期藥品零售終端的市場規(guī)模僅為3111億元,醫(yī)院用藥占比高達(dá)75%。預(yù)計(jì)處方外流放開之后,門診用藥將會有很大比例通過零售終端銷售,處方外流的理論增量空間短期超過2000億,長期(2020年)將達(dá)到9000億。
  假設(shè):處方外流率50%,門診用藥占比50%,長期(2020年)藥占比30%。
  短期,理論空間= 1.3萬億*75%*50%*50%=2438億元。
  長期,理論空間=8萬億*30%*75%*50%=9000億。

        歷年醫(yī)院終端VS 零售終端市場觃模

  3處方藥外流途徑PBM價(jià)值分析
  根據(jù)美國經(jīng)驗(yàn),處方外流將通過PBM(Pharmaceutical Benefit Managers,藥品福利管理)來實(shí)現(xiàn),其價(jià)值在于重構(gòu)藥品流通價(jià)值鏈,其本質(zhì)可概括為:主體是藥品流通,利益載體是保險(xiǎn),工具是信息技術(shù);主要的變現(xiàn)途徑是藥品流通,通過節(jié)省的藥品費(fèi)用來盈利;其次是為保險(xiǎn)公司提供技術(shù)服務(wù),一般是收取保費(fèi)的3-8%;后是疾病和健康管理服務(wù)。
  PBM業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)一般包括四個(gè)部分:一是審核處方(與醫(yī)保/保險(xiǎn)公司簽約,確保處方可以審核);二是和藥房的實(shí)時(shí)連接,發(fā)展新型藥品流通方式(郵購藥物,并通過互聯(lián)網(wǎng)完善服務(wù)與管理);三是和藥廠議價(jià)(通過規(guī)模效應(yīng)降低采購成本,節(jié)省中間流程);四是疾病和健康管理(從住院到門診再到家庭,例如a)與上游藥廠直接合作,針對糖尿病等慢性病規(guī)律性用藥以及腫瘤藥物開發(fā)管理方案,b)通過經(jīng)濟(jì)杠桿改變付費(fèi)方式來介入健康管理)。
  PBM在中國落地路徑有可能是醫(yī)療IT+醫(yī)藥商業(yè)+保險(xiǎn)的組合,慢病管理是切入點(diǎn),零售藥店是處方外流和分級診療的承載方,有望發(fā)展為基層醫(yī)療服務(wù)中心,終形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。涉及的相關(guān)方包括:醫(yī)保/商業(yè)保險(xiǎn)公司、醫(yī)療信息化公司、藥品流通企業(yè)、制藥企業(yè)、慢病管理公司,其中零售藥店是非常重要的環(huán)節(jié),例如,CVS通過收購Caremark,并創(chuàng)設(shè)1 minute clinic,打通PBM各個(gè)環(huán)節(jié)。

            PBM 的價(jià)值在于重構(gòu)藥品流通價(jià)值鏈