耗材一票制推進(jìn)！流通巨頭加速圈地（附全國(guó)耗材帶量采購(gòu)表）

流通環(huán)節(jié)作為醫(yī)療器械購(gòu)銷領(lǐng)域的“重災(zāi)區(qū)”，帶金銷售、過(guò)票洗錢的現(xiàn)象層出不窮。隨著“兩票制、一票制”、聯(lián)盟集采推行，以及醫(yī)療器械監(jiān)管政策的收緊，醫(yī)療器械流通領(lǐng)域面臨走向集中化的趨勢(shì)。

政策監(jiān)管、兩票制、聯(lián)盟集采成耗材流通領(lǐng)域整合的催化劑

1、政策監(jiān)管

近幾年，隨著醫(yī)改不斷深入，醫(yī)療器械市場(chǎng)更是監(jiān)管的重點(diǎn)對(duì)象。國(guó)家為了嚴(yán)控價(jià)格，擠壓流通環(huán)節(jié)，耗材兩票制、取消耗材加成等政策陸續(xù)出臺(tái)，醫(yī)療器械流通領(lǐng)域面臨著巨大的危機(jī)。醫(yī)改的持續(xù)推進(jìn)，醫(yī)療器械價(jià)格和質(zhì)量管理政策出臺(tái)定會(huì)日趨嚴(yán)格，耗材流通領(lǐng)域迎來(lái)變革期。

2、兩票制推行

隨著兩票制推行，耗材流通環(huán)節(jié)愈加透明化，以底價(jià)代理模式為主體流通業(yè)務(wù)模式發(fā)生轉(zhuǎn)變，對(duì)耗材流通企業(yè)的終端覆蓋能力、回款能力、資金管理能力等方面提出了更高的要求，有全國(guó)布局的全國(guó)型流通龍頭和掌握終端資源的省級(jí)龍頭整合價(jià)值型渠道，行業(yè)集中度得到提升。

3、聯(lián)盟帶量集采（文末附集采降幅匯總表）

公平透明的采購(gòu)流程對(duì)醫(yī)用耗材流通領(lǐng)域企業(yè)而言意味著良好的發(fā)展契機(jī)。截止到目前為止，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年全國(guó)范圍內(nèi)耗材帶量采購(gòu)已經(jīng)進(jìn)行了50余次，從市級(jí)到省級(jí)再到多省跨區(qū)聯(lián)盟，未來(lái)耗材采購(gòu)更趨向常態(tài)化、透明化。在產(chǎn)品降價(jià)壓力的背景下，產(chǎn)品線豐富、資金雄厚、專業(yè)較強(qiáng)的企業(yè)將在流通環(huán)節(jié)逐漸減少的背景下將脫穎而出。

一票制呼之欲來(lái)，耗材流通企業(yè)或?qū)S為運(yùn)輸商

近日，四川省人民政府辦公廳新發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)四川省深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2020年下半年重點(diǎn)工作任務(wù)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）?！锻ㄖ芬笸七M(jìn)藥械“招采付”一體化管理，落實(shí)中選藥品和高值醫(yī)用耗材的采購(gòu)、配送和使用政策。探索開(kāi)展醫(yī)用耗材集中采購(gòu)以及由醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)直接與藥品生產(chǎn)或流通企業(yè)結(jié)算藥品貨款。

國(guó)務(wù)院曾發(fā)布《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2020年下半年重點(diǎn)工作任務(wù)》（以下簡(jiǎn)稱《任務(wù)》）。任務(wù)指出“推進(jìn)醫(yī)?；鹋c企業(yè)直接結(jié)算”，并且要求醫(yī)保按照不低于年度約定采購(gòu)金額30%的比例提前預(yù)付，醫(yī)療機(jī)構(gòu)也要在采購(gòu)后次月底前及時(shí)結(jié)清貨款。

顯然，無(wú)論是國(guó)家還是各個(gè)地區(qū)，都在鼓勵(lì)一票制推行。一旦一票制全面實(shí)行，意味著耗材代理經(jīng)銷模式消失。經(jīng)銷商的業(yè)務(wù)模式，將由原來(lái)的代理銷售轉(zhuǎn)變?yōu)榕渌头?wù)，經(jīng)銷商將直接對(duì)生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)，代替企業(yè)提供醫(yī)院需要的服務(wù)，也就是說(shuō)，經(jīng)銷商的利潤(rùn)來(lái)源將由銷售醫(yī)藥耗材變?yōu)榕渌头?wù)。不管一票制何時(shí)會(huì)來(lái)，耗材流通領(lǐng)域的企業(yè)，應(yīng)未雨綢繆，跟隨市場(chǎng)趨勢(shì)及時(shí)轉(zhuǎn)型。

巨頭角逐，大企業(yè)主導(dǎo)流通領(lǐng)域，中小企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型

當(dāng)前中國(guó)醫(yī)療器械流通市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)突破萬(wàn)億，且保持年均20%的高速增長(zhǎng)。市場(chǎng)政策的推動(dòng)，更是讓醫(yī)療器械流通行業(yè)成為藍(lán)海市場(chǎng)。

有業(yè)內(nèi)人士分析稱：國(guó)企和大型民營(yíng)企業(yè)正在加快提升市場(chǎng)占有率，逐漸成為器械流通領(lǐng)域主導(dǎo)。

前不久，國(guó)藥控股以18.6億元收購(gòu)了大型醫(yī)藥流通企業(yè)成大方圓全部股份，覆蓋遼寧、吉林、內(nèi)蒙古、山東和河北等省份的重點(diǎn)城市，集零售連鎖、物流配送于一體，區(qū)域市場(chǎng)集中度優(yōu)勢(shì)明顯。此前，國(guó)藥控股多次斥巨資收購(gòu)區(qū)域龍頭醫(yī)藥流通企業(yè)。

而上海醫(yī)藥經(jīng)過(guò)2018年密集的收購(gòu)，2019年，又完成了對(duì)四川國(guó)嘉控股權(quán)的收購(gòu)，提高西南地區(qū)的影響力。此外，在江蘇、黑龍江、吉林等省份也加強(qiáng)布局。另外，據(jù)了解，華潤(rùn)醫(yī)藥的物流中心有178個(gè)，戰(zhàn)略性覆蓋28個(gè)省份，連鎖藥店超過(guò)850家。九州通布局的醫(yī)藥物流中心也達(dá)到135個(gè)，包括31個(gè)省級(jí)醫(yī)藥物流中心和104個(gè)地市級(jí)分銷物流中心。

在第三次藥品國(guó)采中，行業(yè)排名前兩位的龍頭流通企業(yè)國(guó)藥、上藥，包攬了第三次藥品國(guó)采上海地區(qū)藥品配送權(quán)總量的96%，在國(guó)采配送權(quán)爭(zhēng)奪中以壓倒性優(yōu)勢(shì)勝出。

回顧此前很多省市或者跨省聯(lián)盟集采，對(duì)競(jìng)選企業(yè)的考核標(biāo)準(zhǔn)除了產(chǎn)品和降幅等要求外，還對(duì)企業(yè)配送規(guī)模和能力有很高的要求。

另外多家醫(yī)院規(guī)模達(dá)數(shù)億元的耗材集中配送招標(biāo)結(jié)果后也能發(fā)現(xiàn)，終拿下多家三甲醫(yī)院、二甲醫(yī)院打包配送的都是大型流通巨頭企業(yè)，如國(guó)藥器械、華潤(rùn)等等。

無(wú)論從國(guó)家政策的傾向，還是從國(guó)際上發(fā)達(dá)國(guó)家的耗材物流發(fā)展方向來(lái)看，行業(yè)集中度提升是個(gè)必然趨勢(shì)，資金雄厚，更具規(guī)模的行業(yè)巨頭必將主導(dǎo)流通領(lǐng)域。

巨頭跑馬圈地，對(duì)于耗材流通領(lǐng)域的中小企業(yè)，他們將面臨更加嚴(yán)峻的形勢(shì)和挑戰(zhàn)。業(yè)內(nèi)人士指出，集采地板價(jià)頻出，中間環(huán)節(jié)的利潤(rùn)已經(jīng)幾乎被擠干，在營(yíng)銷模式顛覆的基礎(chǔ)上，中小流通企業(yè)將面臨洗牌，或轉(zhuǎn)型，或被兼并，甚至被淘汰。

跨界入局，耗材第三方物流進(jìn)入黃金期

據(jù)了解，中國(guó)醫(yī)藥物流市場(chǎng)預(yù)計(jì)到2020年市場(chǎng)規(guī)?？梢赃_(dá)到3.8萬(wàn)億元。在這樣的市場(chǎng)規(guī)模誘惑下，不止國(guó)藥、上藥等傳統(tǒng)流通企業(yè)積極布局，京東、順豐、郵政這些物流巨頭也爭(zhēng)相入場(chǎng)。

在兩票制和集采的壓力下，中間利潤(rùn)攤薄。第三方物流，通常在配送時(shí)效和效率方面更具有效，且配送費(fèi)用相對(duì)較低，幫助企業(yè)降本增效，無(wú)疑更受生產(chǎn)企業(yè)的青睞，這也將促進(jìn)傳統(tǒng)流通企業(yè)的配送功能向第三物流公司轉(zhuǎn)移。

未來(lái)醫(yī)療器械流通企業(yè)的核心能力就在于第三方物流的運(yùn)用能力，在倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)的基礎(chǔ)上嫁接更多的資源，增強(qiáng)自身造血功能，同時(shí)以豐富的手段服務(wù)于客戶。

帶量采購(gòu)對(duì)配送企業(yè)的配送時(shí)效、管理能力等均有較高的要求，只有專業(yè)的流通領(lǐng)域企業(yè)才能成為其中的玩家。而在市場(chǎng)規(guī)模的誘惑下，加速了第三方物流企業(yè)的入局。耗材領(lǐng)域流通競(jìng)爭(zhēng)加劇，是傳統(tǒng)醫(yī)藥流通企業(yè)壟斷，還是第三方物流崛起，誰(shuí)能成為后玩家，讓我們拭目以待！

附錄：全國(guó)各級(jí)各地醫(yī)用耗材帶量采購(gòu)布局及降幅匯總