我國(guó)吻合器行業(yè)呈多元化發(fā)展趨勢(shì)

吻合器是外科手術(shù)中替代傳統(tǒng)手工縫合的醫(yī)療器械，它主要用于對(duì)人體內(nèi)各種腔道和病變組織的離斷、切除、吻合及對(duì)器官功能的重建。隨著微創(chuàng)外科手術(shù)的發(fā)展，在消化道重建手術(shù)中，吻合器吻合已經(jīng)逐漸代替手工縫合成為腹腔吻合操作的主要方式。近年來(lái)，隨著吻合器在臨床上的廣泛應(yīng)用與普及，吻合器行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展。

吻合器臨床應(yīng)用廣泛

吻合器是外科手術(shù)中常用的醫(yī)療器械，臨床應(yīng)用范圍廣泛，種類多樣，但其基本工作原理都是基于Ｂ形縫釘模式。以腔鏡吻合器為例，其主要由釘匣、手柄、傳動(dòng)組件等構(gòu)成，其中釘匣中有刀片，在吻合釘吻合組織的同時(shí)完成組織離斷。釘匣中共有６排吻合釘，在將組織切斷后，兩邊各３排吻合釘在抵釘座的作用下彎曲成“Ｂ”形，完成組織釘合。

隨著現(xiàn)代科技的發(fā)展和加工工藝的進(jìn)步，一次性使用吻合器逐步替代可重復(fù)使用吻合器，種類也從單一的消化道吻合器發(fā)展到可應(yīng)用于不同手術(shù)、不同部位的吻合器系列。按照結(jié)構(gòu)和功能，可將吻合器分為直線性縫合器、環(huán)形吻合器、肛腸吻合器等８種類型。根據(jù)手術(shù)方式不同，吻合器又可分為開(kāi)放式吻合器和腔鏡吻合器。其中，腔鏡吻合器具有手術(shù)局部創(chuàng)傷小、應(yīng)激反應(yīng)輕、術(shù)后恢復(fù)快等優(yōu)點(diǎn)，越來(lái)越受國(guó)內(nèi)外臨床外科醫(yī)生的推崇。

吻合器市場(chǎng)增速可觀

根據(jù)國(guó)家藥監(jiān)部門及吻合器行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，２０１７年，全球吻合器市場(chǎng)規(guī)模為３３．８億美元，預(yù)計(jì)２０２２年將達(dá)４７．８億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為７．２％。我國(guó)吻合器市場(chǎng)銷售額由２０１４年的３６億元增長(zhǎng)至２０１９年的１０７億元（見(jiàn)圖），年復(fù)合增長(zhǎng)率為１７％，其中腔鏡吻合器銷售額增長(zhǎng)速度更是超過(guò)了３０％。由圖可以看出，我國(guó)吻合器市場(chǎng)逐年擴(kuò)大，腔鏡吻合器銷量已經(jīng)超過(guò)了開(kāi)放式吻合器。隨著微創(chuàng)外科技術(shù)的快速發(fā)展，腔鏡吻合器市場(chǎng)將持續(xù)加速擴(kuò)張。

市場(chǎng)格局方面，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)吻合器市場(chǎng)主要由外資品牌主導(dǎo)。２０１９年，進(jìn)口吻合器占據(jù)國(guó)內(nèi)吻合器市場(chǎng)７０％左右的份額。從吻合器類型來(lái)看，開(kāi)放式吻合器國(guó)產(chǎn)化率高于腔鏡吻合器。國(guó)產(chǎn)開(kāi)放式吻合器經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展已經(jīng)獲得了５０％的市場(chǎng)份額，目前市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定，但競(jìng)爭(zhēng)激烈。腔鏡吻合器由于技術(shù)壁壘較高，市場(chǎng)主要由外資品牌主導(dǎo)，進(jìn)口產(chǎn)品市場(chǎng)占比達(dá)８５％。

目前，我國(guó)有吻合器相關(guān)業(yè)務(wù)公司２５０余家，其中具有研發(fā)能力的公司不足１００家。我國(guó)吻合器行業(yè)集中度總體偏低，呈現(xiàn)小而散的狀態(tài)，還沒(méi)有形成規(guī)?；l(fā)展格局。此外，我國(guó)吻合器行業(yè)創(chuàng)新能力有待提升，以高技術(shù)腔鏡吻合器為例，外資品牌以強(qiáng)生和美敦力為主，這兩大品牌也分別代表兩種不同的吻合器技術(shù)。國(guó)內(nèi)大多數(shù)吻合器廠家生產(chǎn)的為美敦力款吻合器，如法蘭克曼、天津瑞奇、北京派爾特等，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)激烈；國(guó)內(nèi)生產(chǎn)強(qiáng)生款吻合器的廠家較少，有江蘇風(fēng)和、常州華森、山東威瑞等。

近年來(lái)，在國(guó)產(chǎn)替代相關(guān)政策的支持下，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出一批優(yōu)質(zhì)的吻合器企業(yè)，如上海逸思醫(yī)療，該公司的腔鏡吻合器產(chǎn)品具有全球首創(chuàng)的６０°超大轉(zhuǎn)角，并且將鈦釘?shù)某舍斝螒B(tài)改為圓弧形，不同于傳統(tǒng)強(qiáng)生系列的類矩形；常州健瑞寶推出的新一代腔鏡切割吻合器及釘倉(cāng)，采用“非等高縫釘成型”專利技術(shù)，全面提升了產(chǎn)品縫合和止血性能。

智能化發(fā)展是趨勢(shì)

吻合器的出現(xiàn)使醫(yī)生和患者受益，但依然有術(shù)后并發(fā)癥風(fēng)險(xiǎn)，吻合口瘺、吻合口狹窄和吻合口滲血等并發(fā)癥甚至?xí){患者生命安全。相關(guān)研究表明，術(shù)后并發(fā)癥與多種因素有關(guān)，包括患者體質(zhì)、醫(yī)生專業(yè)程度和操作水平等。目前臨床上使用的多為機(jī)械吻合器，需要手動(dòng)壓榨和手動(dòng)擊發(fā)，需要醫(yī)生憑借個(gè)人經(jīng)驗(yàn)判斷吻合需要的壓榨時(shí)間、壓榨強(qiáng)度、切割速度，以及根據(jù)組織厚度選擇對(duì)應(yīng)的吻合釘，這意味著吻合效果很大程度上依賴于醫(yī)生的操作水平。

為了建立更為安全有效的吻合口，在使用吻合器的過(guò)程中需要保證均勻用力、壓榨組織強(qiáng)度合適、壓榨時(shí)間合適和選用的釘倉(cāng)適合組織的厚度，這些均對(duì)手術(shù)醫(yī)生提出了較高要求，而吻合器的電動(dòng)化、智能化則是解決這些問(wèn)題的有效方法。

目前，一些公司已經(jīng)對(duì)吻合器的電動(dòng)化、智能化進(jìn)行了研究，如強(qiáng)生Ｐｏｗｅｒｅｄ Ｅｃｈｅｌｏｎ Ｆｌｅｘ系列吻合器和北京派爾特的一次性電動(dòng)腔鏡吻合器，都有效提高了吻合質(zhì)量，有利于患者術(shù)后傷口恢復(fù)。美敦力的ＳｉｇｎｉａＴＭ Ｓｔａｐｌｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ腔鏡吻合器可以自動(dòng)調(diào)節(jié)擊發(fā)速度，還能在壓榨組織時(shí)反饋組織與釘倉(cāng)的匹配程度，提醒醫(yī)生使用更合適的釘倉(cāng)，有效提高了吻合安全性，具有一定的人機(jī)交互能力，此外還可單手操作，方便醫(yī)生操作。

未來(lái)，吻合器技術(shù)將進(jìn)一步通過(guò)與人工智能及機(jī)器人技術(shù)結(jié)合的方式進(jìn)行創(chuàng)新，加速吻合器走向智能時(shí)代。目前，市場(chǎng)上已經(jīng)有一些半智能化的吻合平臺(tái)，但這些吻合平臺(tái)更多的還是偏向于自動(dòng)化，與真正的智能化還有較大差距。未來(lái)的全智能吻合器會(huì)與智能反饋系統(tǒng)一起被接入手術(shù)機(jī)器人中，在對(duì)組織進(jìn)行吻合手術(shù)時(shí)，可實(shí)時(shí)反饋組織厚度及壓榨和吻切強(qiáng)度等參數(shù)，讓醫(yī)生對(duì)患者的手術(shù)情況進(jìn)行更為全面的把握，讓手術(shù)更加智能化、簡(jiǎn)單化。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的不斷增強(qiáng)和醫(yī)療體制改革的不斷深化，我國(guó)居民的醫(yī)療服務(wù)支付能力不斷提升。目前，我國(guó)人口老齡化趨勢(shì)明顯，在心腦血管疾病、癌癥和糖尿病等疾病患者越來(lái)越多的背景下，預(yù)計(jì)吻合器在我國(guó)的使用率增長(zhǎng)水平將超過(guò)全球平均水平。結(jié)合推動(dòng)外科吻合器行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，預(yù)測(cè)未來(lái)我國(guó)吻合器行業(yè)將有以下發(fā)展趨勢(shì)。

首先，手術(shù)微創(chuàng)化、器械操作智能化是大勢(shì)所趨。發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的微創(chuàng)手術(shù)比例已達(dá)８０％～９０％，而我國(guó)醫(yī)院的微創(chuàng)手術(shù)比例也才７０％，二三線醫(yī)院的這一比例更低。國(guó)內(nèi)微創(chuàng)手術(shù)有較大發(fā)展空間。微創(chuàng)手術(shù)的普及將會(huì)拉動(dòng)吻合器市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。

其次，基層醫(yī)院放量、區(qū)域醫(yī)保覆蓋將促使吻合器市場(chǎng)高速發(fā)展。隨著我國(guó)醫(yī)療體制改革的深入，新醫(yī)改鼓勵(lì)一般手術(shù)盡量在縣級(jí)及縣級(jí)以下醫(yī)院進(jìn)行，這將促使吻合器市場(chǎng)在基層醫(yī)療市場(chǎng)持續(xù)放量。從各級(jí)別城市醫(yī)院對(duì)吻合器的使用情況來(lái)看，我國(guó)縣級(jí)醫(yī)院吻合器的使用率明顯低于省級(jí)醫(yī)院，不同區(qū)域之間使用率差別較大。預(yù)計(jì)未來(lái)３～５年，隨著吻合器在各地縣級(jí)醫(yī)院的推廣普及和保險(xiǎn)覆蓋人群比例的提高，吻合器市場(chǎng)將迎來(lái)高速發(fā)展。

后，政策扶持力度加大將加速國(guó)產(chǎn)吻合器實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。近年來(lái)，國(guó)家大力支持醫(yī)療行業(yè)發(fā)展，從２０１５年的“鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)”到２０１６年的“優(yōu)先國(guó)產(chǎn)”，再到２０１７年的“限制進(jìn)口，采購(gòu)國(guó)產(chǎn)”，已經(jīng)將對(duì)國(guó)產(chǎn)器械的支持落實(shí)到采購(gòu)執(zhí)行層面。此外，部分地區(qū)已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行醫(yī)療器械省級(jí)集中采購(gòu)，對(duì)國(guó)產(chǎn)器械的支持力度會(huì)上升到新的高度，這將極大激發(fā)國(guó)內(nèi)吻合器企業(yè)的研發(fā)熱情，加速進(jìn)口替代。

（本文摘編自王寶亭、耿鴻武主編的《中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展報(bào)告（２０２０）》）