骨科植入業(yè)整合加速本土競(jìng)爭(zhēng)力蓄勢(shì)待發(fā)

到2015年，中國(guó)骨科植入器械市場(chǎng)將增長(zhǎng)到166億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.1%
　　據(jù)F&S公司資料顯示，全球骨科植入器械市場(chǎng)從2006年的129億美元增長(zhǎng)到2009年的173億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.4%，預(yù)計(jì)到2015年將達(dá)到277億美元。亞太地區(qū)的骨科植入器械市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2009年的22億美元增長(zhǎng)到2015年的54億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到16.1%。
　　快速增長(zhǎng)的中國(guó)和印度市場(chǎng)是全球骨科植入器械市場(chǎng)整體增長(zhǎng)的主要因素。F&S預(yù)計(jì)，到2015年，中國(guó)骨科植入器械市場(chǎng)將增長(zhǎng)到166億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.1%。同時(shí)，中國(guó)骨科植入器械市場(chǎng)在全球骨科植入器械市場(chǎng)的地位，將由2005年的第八大市場(chǎng)躍升為2010年的第三大市場(chǎng)，并將在2015年超過(guò)日本成長(zhǎng)為第二大市場(chǎng)?！　?br />
　　國(guó)產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋　　
　　數(shù)據(jù)顯示，2006年，中國(guó)骨科醫(yī)療器械市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)到32.8億元人民幣，2007年達(dá)到37.7億元，2008年達(dá)到47.4億元人民幣，2009年則為57.7億元，在此期間的復(fù)合增長(zhǎng)率為20.7%，復(fù)合增長(zhǎng)率高于同期GDP增長(zhǎng)速度，顯示出國(guó)內(nèi)骨科醫(yī)療器械市場(chǎng)發(fā)展的強(qiáng)勁勢(shì)頭。
　　“骨科類醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)是關(guān)系到人類生命健康的新興行業(yè)。” 具有9年專業(yè)骨科器械設(shè)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)的創(chuàng)生醫(yī)療器械（江蘇）有限公司研發(fā)總監(jiān)蔡勇指出，骨科植入器械技術(shù)涉及面廣，涵蓋臨床醫(yī)學(xué)、材料學(xué)、材料力學(xué)、生物力學(xué)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、機(jī)械制造等不同的專業(yè)領(lǐng)域。
　　蔡勇介紹，我國(guó)骨科醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展至今已有20多年歷史，經(jīng)歷了從無(wú)到有、從小到大的發(fā)展過(guò)程，產(chǎn)品種類也從當(dāng)初單一的簡(jiǎn)單手術(shù)器械發(fā)展到日益多樣化，已經(jīng)基本涵蓋骨科疾病所需的各類產(chǎn)品，逐漸填補(bǔ)了我國(guó)在這一領(lǐng)域的空白。
　　在新世紀(jì)過(guò)去的個(gè)10年，我國(guó)骨科產(chǎn)業(yè)以年均約20%的速度遞增。蘇南和京津兩大產(chǎn)業(yè)帶已形成，區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)50 家。年銷售額超過(guò)或接近1億元人民幣的境內(nèi)企業(yè)有創(chuàng)生、威高、康輝和欣榮等公司，約10個(gè)企業(yè)的年銷售額超過(guò)0.5 億元。
　　目前，中國(guó)骨科植入器械生產(chǎn)企業(yè)主要集中在北京、天津、上海、江蘇等地。截至2009 年，國(guó)內(nèi)制造創(chuàng)傷和脊柱植入產(chǎn)品的企業(yè)約70 家，人工關(guān)節(jié)企業(yè)30 家。2007 年行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)共行12.3 萬(wàn)例關(guān)節(jié)成形術(shù)和19.4 萬(wàn)例脊柱裝置植入手術(shù)，其中，植入境內(nèi)、外企業(yè)生產(chǎn)的關(guān)節(jié)假體數(shù)量基本相等，而60%以上脊柱植入裝置則由境內(nèi)生產(chǎn)。規(guī)模較大的關(guān)節(jié)假體生產(chǎn)公司主要有春立正達(dá)、蒙太因、愛康、百慕航材、北京普魯斯等；脊柱植入器械生產(chǎn)公司主要有威高、創(chuàng)生、康輝、蘇州欣榮等。同時(shí)，隨著技術(shù)水平的提高、產(chǎn)品穩(wěn)定性的加強(qiáng)，一批民族品牌已經(jīng)逐漸在市場(chǎng)上站穩(wěn)了腳跟，在注冊(cè)認(rèn)證、銷售渠道等方面形成了優(yōu)勢(shì)。
　　從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，目前，關(guān)節(jié)類、創(chuàng)傷類和脊柱類是中國(guó)骨科醫(yī)療器械三大主流類別產(chǎn)品。
　　統(tǒng)計(jì)顯示，創(chuàng)傷類是三大產(chǎn)品中規(guī)模占比大者，達(dá)到38%，2009年市場(chǎng)規(guī)模為21.9億元；其次是脊柱類，規(guī)模占比約為25.1%，市場(chǎng)規(guī)模總計(jì)14.5億元；關(guān)節(jié)類市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)到11.8億元人民幣，規(guī)模占比為20.5%。另外，骨科手術(shù)器械等其他骨科醫(yī)療器械合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模為9.6億元人民幣，合計(jì)占比為16.4%。
　　中國(guó)骨科植入醫(yī)械高端市場(chǎng)目前仍為外資生產(chǎn)商所把控。2009年，外資企業(yè)合計(jì)占中國(guó)骨科器械56%的市場(chǎng)份額，主要包括強(qiáng)生、美敦力、辛迪思、史塞克等。其中，關(guān)節(jié)類市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)品占36%、脊柱類市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)品占39%、創(chuàng)傷類市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)品占57%，創(chuàng)傷類是一類沒有被國(guó)外廠商主導(dǎo)的產(chǎn)品?！　?br />
　　跨入整合分化時(shí)代　　
　　“同發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)骨科醫(yī)療器械技術(shù)含量及產(chǎn)品檔次仍有待進(jìn)一步提高，目前市場(chǎng)上國(guó)產(chǎn)骨科醫(yī)療器械大部分屬于中低端產(chǎn)品，高端產(chǎn)品占比較低。”蔡勇指出，目前全球骨科市場(chǎng)主要被為數(shù)不多的知名跨國(guó)骨科公司所瓜分，如捷邁、強(qiáng)生、史賽克、施樂輝、林克、辛迪思、美敦力等，這些跨國(guó)公司以其先進(jìn)的產(chǎn)品技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)以及成熟的運(yùn)作模式領(lǐng)先于同行。
　　事實(shí)上，為了進(jìn)一步擴(kuò)大在華市場(chǎng)份額，知名的跨國(guó)企業(yè)在將高端植入器械產(chǎn)品不斷投向中國(guó)境內(nèi)的同時(shí)，也開始采用收購(gòu)、兼并、設(shè)廠等方式加快其在中國(guó)本土化的進(jìn)程。如美敦力注資威高，成為其大股東；邦美、強(qiáng)生、史賽克、辛迪思等在中國(guó)設(shè)立獨(dú)資工廠，亦從另一個(gè)方面推動(dòng)了中國(guó)植入醫(yī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)進(jìn)步。
　　同時(shí)，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程的加快，通過(guò)國(guó)際間技術(shù)交流與合作，中國(guó)骨科醫(yī)療器械行業(yè)進(jìn)一步與國(guó)際市場(chǎng)接軌，國(guó)內(nèi)廠商也在與國(guó)際醫(yī)療器械廠家的合作與競(jìng)爭(zhēng)中不斷前行。
　　目前國(guó)內(nèi)骨科植入產(chǎn)業(yè)持續(xù)繁榮，產(chǎn)業(yè)亦進(jìn)入整合、兼并的高發(fā)期。同業(yè)兼并的典型案例有2006 年蘇州欣榮并購(gòu)上海三友，2007年北京威聯(lián)德并購(gòu)天津華北，山東威高并購(gòu)北京亞華，2008 年北奧并購(gòu)天津泰山?？缧袠I(yè)兼并發(fā)生在介入企業(yè)購(gòu)買骨科公司，如2008 年北京樂普兼并天津威曼。與此同時(shí)，目前更多更大的并購(gòu)還在醞釀之中。
　　面對(duì)產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化日趨嚴(yán)重的現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)鏈分化和細(xì)化應(yīng)運(yùn)而生。如：北京昌航精鑄技術(shù)有限公司是一家專門生產(chǎn)鈷鉻鉬植入器械鑄造坯件的廠家，其發(fā)明的生產(chǎn)工藝可使產(chǎn)品具備的綜合機(jī)械性能遠(yuǎn)勝于歐美同類產(chǎn)品；上海幾何精密機(jī)械制造有限公司整合上?？萍假Y源，其發(fā)明的專門制造體系能在成本低于同行的情況下，高效制造出精度優(yōu)于國(guó)際跨國(guó)公司髖關(guān)節(jié)的金屬球頭。西安西部超導(dǎo)材料科技有限公司憑借高科技手段，在植入器械常用的Ti6Al4V原材料質(zhì)量方面實(shí)現(xiàn)突破，其生產(chǎn)的超低間隙Ti6Al4VELI 合金棒材，每年出口歐洲上百噸等等。產(chǎn)業(yè)鏈的分化和細(xì)化，對(duì)提升植入器械的質(zhì)量至關(guān)重要。
　　值得欣慰的是，雖然目前跨國(guó)公司的骨科植入產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍占有顯著優(yōu)勢(shì)，但這些優(yōu)勢(shì)已經(jīng)開始呈現(xiàn)削弱態(tài)勢(shì)。從市場(chǎng)份額的演變來(lái)看，國(guó)產(chǎn)骨科植入醫(yī)械的份額持續(xù)上升，F(xiàn)&S預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)骨科植入醫(yī)械未來(lái)有可能占據(jù)70％~80%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。


　 ——醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)